SOLVAY قصد دارد برای باز کردن ارزش کامل به دو شرکت مستقل در فهرست تقسیم شود

Solvay امروز اعلام کرد که در حال بررسی برنامه‌های تقسیم شرکت به دو شرکت مستقل و سهامی عام است:

EssentialCo شامل کسب‌وکارهای تک{0}تکنولوژیکی، از جمله خاکستر سودا و مشتقات، پراکسیدها، سیلیس و مواد شیمیایی مصرفی، پارچه‌ها و خدمات صنعتی با عملکرد بالا، که در حال حاضر بخشی از بخش مواد شیمیایی این شرکت هستند، و همچنین مواد شیمیایی ویژه خواهد بود. این مشاغل در سال 2021 حدود 4.1 میلیارد یورو فروش خالص داشتند.

SpecialtyCo شامل بخش مواد فعلی شرکت می‌شود که شامل پلیمرهای ویژه-بالا،-با حاشیه{1}بالا، کامپوزیت‌های با کارایی بالا-و بیشتر بخش راه‌حل‌های آن است که شامل مواد شیمیایی ویژه مصرف‌کننده و صنعتی، راه‌حل‌های فناوری، طعم‌ها و مواد شیمیایی کاربردی و نفت و گاز می‌شود. مجموع این مشاغل در سال 2021 حدود 6 میلیارد یورو فروش خالص داشتند.

مزایای تقسیم

پس از تکمیل، این جداسازی دو پیشرو قوی در صنعت ایجاد خواهد کرد که از انعطاف‌پذیری استراتژیک و مالی سود می‌برند و بر مدل‌های تجاری، بازارها و ترجیحات سهامداران مربوطه تمرکز می‌کنند. پس از جدایی، دو شرکت مستقل بر روی موارد زیر تمرکز خواهند کرد:

▲ تمرکز بیشتر بر استراتژی و فرصت های رشد.

▲ تجمیع منابع برای برآوردن نیازهای تجاری منحصر به فرد آنها؛

▲ مدل های مختلف کسب و کار را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنید.

دنبال کردن ساختار سرمایه متمایز و هدف شیب سرمایه؛

▲ ترویج پروژه های پایداری، از جمله بی طرفی کربن تا سال 2040 توسط SpecialtyCo و 2050 توسط EssentialCo.

جذب و حفظ بهترین استعدادها برای مشاغل مربوطه خود؛

▲ یک موضوع و چشم انداز سرمایه گذاری روشن برای جذب یک پایگاه سرمایه گذار مناسب-دراز مدت ارائه دهید.

شرکت EssentialCo

رهبر مواد شیمیایی کلیدی با نقدینگی قوی

EssentialCo از موقعیت رهبری قوی خود در ارائه فناوری های ضروری اثبات شده برای طیف گسترده ای از بازارهای نهایی جذاب و قوی، از جمله ساخت و ساز، کالاهای مصرفی، خودرو بهره خواهد برد.

EssentialCo به عنوان یک شرکت مستقل، از فرصت‌های توسعه و ادغام برای تحکیم بیشتر موقعیت رهبری خود، از جمله تسریع رشد در کسب‌وکارهای سودا و بی‌کربنات سدیم طبیعی خود، جذب رشد در منطقه آسیا و اقیانوسیه، و گسترش بیشتر موقعیت رهبری خود در بازار پراکسیدهای یکپارچه، استفاده خواهد کرد. این شرکت همچنین انتقال انرژی خود را از تجارت نوشابه تسریع خواهد کرد تا نقشی کلیدی در دستیابی به بی‌طرفی کربن تا سال 2050 ایفا کند. پس از جدایی، EssentialCo مدل عملیاتی خود را با تقویت رهبری هزینه و به حداکثر رساندن تولید نقدینگی تقویت خواهد کرد.

اسپشیالتی‌کو

پیشرو در مواد شیمیایی ویژه با پتانسیل رشد سریع

SpecialtyCo به عنوان یک شرکت مستقل، راه‌حل‌های ارزش افزوده نوآورانه‌ای را برای حمایت از دنیایی پایدارتر ارائه می‌کند که باعث رشد بالاتر-بازار و بازدهی قوی می‌شود. SpecialtyCo از دو واحد تجاری تشکیل خواهد شد:

1

مواد

بخش مواد یک پیشرو در صنعت مواد پیشرفته است که بر ارائه راه حل های جدید به مشتریان متمرکز است که به عملکرد حیاتی و چالش های محیطی می پردازد. بخش مواد دارای گسترده ترین مجموعه مواد منحصر به فرد و دارای اختراع مبتنی بر{{1}فناوری های کامپوزیت پلیمری و فیبر کربنی با کارایی بالا است و در تمام بازارهای اصلی خود یک رهبر جهانی است. بخش مواد دارای سابقه قوی در رشد بهتر بازار است که با پشتوانه روندهای مگاترند اساسی مانند برق رسانی، سبک وزن، تحرک پایدار و دیجیتالی شدن پشتیبانی می شود.

بخش مواد بر نوآوری، قابلیت های تجاری قوی و درک منحصربفرد از پایگاه مشتری خود تمرکز خواهد کرد، موقعیتی که برای هدایت مداوم راه حل های پایدار خود به بازار برای کمک به مشتریان برای دستیابی به رشد مخرب در صنایع خود (حمل و نقل، الکترونیک، مراقبت های بهداشتی) قرار دارد. این بخش از افزایش سرمایه‌گذاری در ظرفیت، نوآوری و قابلیت‌های تجاری برای حمایت از بازار-رشد ارگانیک، بازده برتر و حاشیه‌های پیشرو در صنعت{2}}منفعت خواهد برد.

2

مصرف مواد شیمیایی و منابع

بخش مواد شیمیایی مصرف کننده و منابع، که عمدتاً از بخش راه حل های فعلی Solvay تشکیل شده است، با پیش بینی نیازهای مشتری در حال تغییر به یک رهبر بازار تبدیل خواهد شد که بر ارائه راه حل های مواد ویژه طبیعی تر و پایدارتر متمرکز است.

این بخش با دارایی اثبات شده-مدل تجاری سبک و مگاترم های زیربنایی خود از جمله مواد تشکیل دهنده سازگار با محیط زیست و کارآیی منابع، مجموعه راه حل های نوآورانه و تخصص برنامه های کاربردی خود را برای سوق دادن صنعت کالاهای مصرفی به سمت راه حل های زیستی{{1}، طبیعی و بازیافتی به کار خواهد گرفت. این واحد در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بازدهی قوی را ایجاد کند که از رشد بازار پیشی بگیرد.

مروری بر طرح معاملاتی

این دو شرکت ساختارهای سرمایه مناسبی را اتخاذ خواهند کرد که به بهترین نحو از اهداف ایجاد ارزش مربوطه آنها پشتیبانی می کند. هدف SpecialtyCo دستیابی به درجه سرمایه گذاری پایدار است. برای تأمین بودجه برای برنامه های رشد، از انعطاف مالی برخوردار خواهد بود. EssentialCo سیاست های مالی محتاطانه ای را برای اطمینان از ایجاد جریان نقدی به ارث خواهد برد. Solvay SA به دنبال حفظ رتبه سرمایه‌گذاری موجود- خود تا زمانی است که تجزیه نشود. Solvay SA متعهد به ارائه اسکناس های ارشد فعلی دلار و یورو و دارندگان اوراق قرضه ترکیبی با گزینه تغییر به SpecialtyCo در زمان مناسب است. این طرح برای سود اولیه برای مطابقت با سطحی است که solway اکنون ارائه می دهد.

بر اساس طرح تقسیم، سهامداران Solvay سهام Solvay فعلی خود را حفظ خواهند کرد، که همچنین به تجارت در مبادلات یورونکست بروکسل و پاریس ادامه خواهد داد. انحراف-از طریق اسپین آف نسبی-Solvay حاصل می‌شود و تجارت تخصصی مواد شیمیایی به SpecialtyCo تقسیم می‌شود. سهامداران Solvay سهام SpecialtyCo را به نسبت سهام خود در Solvay SA دریافت خواهند کرد. سهام هر دو شرکت قصد دارند در یورونکست در بروکسل و پاریس معامله شوند. شرکت قصد دارد تقسیم را به گونه ای ساختار دهد که برای اکثر سهامداران در حوزه های قضایی کلیدی{6}} مالیات کارآمد باشد.

اعضای هیئت مدیره، تیم های مدیریتی و اسامی دو شرکت متعاقبا اعلام خواهد شد.

این معامله تابع شرایط کلی بازار و شرایط مرسوم بسته شدن از جمله تایید نهایی هیات مدیره سولوای، ​​تایید طرف های تامین مالی خاص و تصمیم سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. قرار است این معامله در نیمه دوم سال 2023 بسته شود. هیئت مدیره Solvac،-سهام دار اصلی Solvay، حمایت خود را از قرارداد Solvay تأیید کرده است.

Solvay در نظر دارد تا قبل از تکمیل تقسیم به سرمایه گذاران در مورد استراتژی SpecialtyCo و EssentialCo گزارش دهد.